光伏產(chǎn)業(yè)是將太陽能利用光伏效應(yīng)使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電而形成的上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。由于全球氣候變暖、生態(tài)環(huán)境惡化和常規(guī)能源短缺等問題的不斷顯現(xiàn)，發(fā)展可再生能源受到全球各個(gè)國(guó)家的重視。在國(guó)家政策的推動(dòng)和新能源需求的引領(lǐng)下，2015年以來我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增加。未來，隨著新能源應(yīng)用的逐漸深化，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

上下游聯(lián)系緊密，共促行業(yè)完成發(fā)展

現(xiàn)階段，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)基本形成了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系;其產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游如單晶硅棒、方棒和單晶多晶硅片等硅材料;形成單晶及多晶電池片及組件為下游光伏發(fā)電系統(tǒng)和產(chǎn)品提供原材料及產(chǎn)品保障。

目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境差別較大。但整體來看，隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺(tái)，各地的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展都在向更高水平發(fā)展，不僅包括投資規(guī)模的擴(kuò)大，也包括產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的升級(jí)速度也在加快。產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展的高速成長(zhǎng)期，整體競(jìng)爭(zhēng)程度較高。

圖表1：光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖示分析

全球光伏新增裝機(jī)量不斷提升，我國(guó)占比最高

在全球氣候變暖、生態(tài)環(huán)境惡化及常規(guī)能源日漸短缺的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)利用太陽能發(fā)電的可再生能源行業(yè)的發(fā)展紛紛獲得各國(guó)政府的重視和支持，在技術(shù)的驅(qū)動(dòng)和各國(guó)政府利好政策的推動(dòng)下，2015年以來全球光伏新增裝機(jī)容量不斷提升。

從總體來看，全球光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)容量不斷提升。全球光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)容量由2010年的50GW上升至2016年的305GW。2016年全球光伏新增裝機(jī)容量為70GW，以美國(guó)、中國(guó)、日本、印度、英國(guó)和德國(guó)為代表的幾個(gè)國(guó)家2010-2016年光伏新增裝機(jī)容量不斷提升。其中，2016年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。占全球新增裝機(jī)容量的49.34%，其次為美國(guó)，新增裝機(jī)容量為14.76GW，占比為21.09%。

圖表2：2010-2017年全球光伏產(chǎn)業(yè)代表性國(guó)家光伏新增裝機(jī)容量(單位：MW)

圖表3：2016年全球代表性國(guó)家光伏新增裝機(jī)容量占比(單位：%)

國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭正勁，規(guī)模不斷增加

當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了整體提高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2016年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)銷售收入逐年遞增。由2011年的1519.47億元，增長(zhǎng)至2016年的5483.27億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)29.26%。隨著國(guó)家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。前瞻估算，2017年行業(yè)銷售收入將超過6000億元。

圖表4：2011-2017年光伏產(chǎn)業(yè)銷售收入及其變化情況(單位：億元，%)

行業(yè)發(fā)展從地區(qū)來看，主要分布于華中、華北和華南地區(qū)。2016年華中地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)占比達(dá)到35.42%，其次為華北地區(qū)行業(yè)規(guī)模占比為21.48%，華南地區(qū)占比達(dá)到19.44%，其余地區(qū)包括東北和西北等地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比均低于15%。有待進(jìn)一步的提升應(yīng)用。

圖表5：2016年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)域分布(單位：%)